Округ Майлз готовится к Рождеству. Сиенна выходит из специализированного учреждения и возвращается к семье тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада оказаться среди родных после пяти лет изоляции. Но покой длится недолго: страшные видения не отпускают девушку, а в реальности пробуждается старая угроза. Незадачливые рабочие тревожат спящего Арта. Адский клоун-маньяк восстаёт вновь, и вместе с ним просыпается демон, вселившийся в изуродованное тело Виктории. Порождения тьмы отправляются
Август в Доломитах, а в отеле дедушки Лоренса вдруг начинают пахнуть имбирные пряники и загораются гирлянды. Десятилетняя Клэр приезжает сюда с родителями, как делала каждый год, но в этот раз всё иначе: мама и папа собираются разводиться, и никакого семейного Рождества не будет. Девочка решает, что праздник случится прямо сейчас, уговаривает дедушку помочь и берётся за дело. Она лепит снеговиков из подручных материалов, развешивает украшения и придумывает активности, которые должны напомнить