В британской глуши есть укреплённый дом, и десятилетняя Уиллоу живёт там с родителями и дедушкой. Семья ведёт себя странно: что-то скрывает, уходит ночами в дремучий лес. Девочка решает проследить за ними. Она видит, как отец претерпевает ужасную трансформацию. Тайна предков, которую так отчаянно пытались утаить, затягивает и её. Уиллоу оказывается в ловушке среди древнего леса, лицом к лицу с тем зверем, что живёт внутри её собственной семьи. Ей предстоит решить, что делать с этим знанием и
Популярный иллюстратор теряет контроль над собственным домом. Странные звуки по ночам, тени на периферии зрения, вещи, оказавшиеся не на своих местах - семья начинает жить в постоянном напряжении. Герой пытается убедить себя и близких, что это усталость и переутомление, но страх заразителен: он передаётся от одного к другому, заполняя паузы в разговорах. Сущность питается этим страхом, становясь ощутимее с каждой вспышкой паники. Иллюстратору и его семье предстоит решить, с чем они имеют дело: