Лос-Анджелес, 1871 год. Город, где китайские кварталы соседствуют с салунами, а чужаков встречают подозрением. В этой неуютной, пыльной реальности разворачивается история любви двух иммигрантов. Она приехала за новой жизнью, он - за работой, но оба столкнулись с миром, где их связь - вызов обществу. Герои держатся друг за друга, пока городское напряжение не перерастает в открытую угрозу. Их чувства проверяются не только предрассудками, но и жестокостью толпы, готовой уничтожить всё, что кажется
Художник Фэн Сюэ тратит талант на чужой комикс и чувствует, что застрял. Он заводит собственную версию: в ней алхимик проходит испытания, подозрительно похожие на рабочие будни автора. Каждую обиду и пренебрежение со стороны коллег Фэн Сюэ переносит на страницы, превращая начальника и сослуживцев в карикатурных неудачников. Когда его тайный проект находит главный редактор Бай Цзэ, тот не злится, а хвалит дерзость. Но похвала оборачивается для Бай Цзэ проблемой: он должен решить, что для него