Жизнь Таррелла, успешного художника, протекает в привычном ритме, полна творчества и выставок, пока не нарушается приездом его отца, человека с непростым прошлым. Когда-то отец был наркозависимым, и его возвращение пробуждает в Таррелле давно забытые чувства — от горечи и обиды до надежды на примирение. Отец, словно тень прошлого, приносит с собой не только воспоминания, но и желание наладить отношения, которое становится испытанием для обоих. Таррелл не может сразу принять его с распростёртыми
В декабре Джеймс «Джей» Томас, 22-летний бармен из закусочной *Mel’s Diner* на 145-й улице, обнаруживает, что местный приют для бездомных закрывается из-за долгов. Он уговаривает свою сестру-студентку Лизу, работающую в химчистке, украсть список клиентов её босса — богатых жителей Верхнего Ист-Сайда — чтобы организовать сбор денег. Лиза отказывается: «Ты хочешь, чтобы меня уволили? У меня стипендия висит на волоске». По пути домой Джей встречает старика Элвина, который клянчил мелочь у метро —