Команда волейболисток, отправившаяся на тренировочный лагерь, неожиданно теряется в густом лесу. Сначала они воспринимают это как приключение, но быстро осознают, что ситуация становится опасной. С наступлением темноты, лес начинает казаться все более зловещим. Вскоре девушки замечают странные знаки и слышат пугающие звуки, исходящие из глубины леса. Их тревога усиливается, когда они сталкиваются с клоуном-убийцей, чья жуткая улыбка и непредсказуемое поведение заставляют кровь стынуть в жилах.
Джейкоб, 17 лет, подрабатывает мойщиком в закусочной *Red Sparrow* на окраине Альбукерке. После смены находит в ржавом почтовом ящике у бензоколонки конверт с координатами и фотографией своего пропавшего год назад отца. В гараже, за ящиками с инструментами, обнаруживает блокнот с чертежами устройства, напоминающего портативную антенну. «Ты вообще спал эту неделю?» — бросает ему Лиза, одноклассница, когда видит синяки под его глазами. Вместо ответа Джейкоб подключает антенну к автомобильному