Вселенский Зверь сеет страх среди галактик, а на планете Крулл его власть подкреплена армией оборотней, способных принять любое лицо. Прямо из-под венца у него крадут самую прекрасную невесту, и принц, оставшийся среди руин королевства, отправляется в путь. Ему предстоит пересечь земли, где обречённые циклопы знают час своей гибели, и встретить союзников, в чей облик уже мог вселиться враг. Одной смелости здесь мало: чтобы вызволить принцессу и добраться до Зверя, герою нужно то, что не
Неаполь, 1943 год: союзники уже высадились в Италии, но война не закончилась - она лишь сменила обличье. Американский майор получает назначение в город, где власть перешла к новым хозяевам, а старые порядки рухнули вместе с фашистским режимом. Здесь, среди руин и военной администрации, ему предстоит столкнуться с последствиями оккупации, которые оказываются страшнее боёв. Местные жители, чтобы выжить, идут на любые сделки, а союзники смотрят на них свысока, не видя за статистикой живых людей.