Молодая журналистка готовится к смелому репортажу о мужской стерилизации и договаривается об интервью с доктором Заером, известным специалистом в этой области. На первый взгляд, он кажется обходительным и любезным, а его приглашение на ужин звучит вполне невинно. Однако за внешней дружелюбностью скрывается мрачная и извращенная натура. Во время ужина врач подливает ей снотворное в напиток, и вскоре девушка теряет сознание. Доктор увозит её на свою уединенную виллу, куда посторонним доступ
Джино, рыжий мальчишка в потёртых шортах, находит в бабушкином сундуке на чердаке маленького рогатого существа с облупившейся краской на когтях. «Ты кто?» — тычет он в него пальцем, пока с улицы доносится запах жареных кабачков. «Пикколо! — шипит чертёнок, вылезая из паутины. — Хочешь, покажу, как сливки у соседа скиснуть за секунду?» Они крадутся к дому фермера Альдо, пока бабушка кричит со двора: «Джино, не забудь картошку почистить!» Пикколо щёлкает пальцами — молоко в бидоне сворачивается