Принцесса русалка по имени Лумина живёт в волшебном подводном царстве. Её воспитанием занимается строгая тётя, которая оберегает девушку от всех опасностей. Лумина обладает необычным даром — она может управлять жемчужинами, превращая их в изысканные украшения и создавая потрясающие прически. Однажды Лумина узнаёт о грядущем бале во дворце. Её мечта — увидеть короля, придворных и хоть на мгновение почувствовать себя частью этого мира. Но тётя категорически запрещает посещать бал, предупреждая её
Алиса, 14 лет, в платье с оборванным подолом, гналась за котом Диной по лондонским переулкам. Возле кирпичной стены, заросшей плющом, она споткнулась о корни старого дуба и провалилась в яму. Внизу её поймал Белый Кролик в жилетке с карманом для часов. "Опять опаздываю! Королева снимет мне голову!" — бормотал он, поправляя монокль. Алиса приземлилась в зале с дверьми разного размера, где Чеширский Кот, исчезая хвостом последним, посоветовал: "Спроси у Гусеницы, но не верь его