Молодая пара вместе с новорождённым переезжает в просторную, но мрачную квартиру, где раньше жил человек, загадочно исчезнувший без следа. Джоанна, молодая мать, проводит дни в одиночестве, стараясь справиться с послеродовой депрессией, пока её муж погружён в работу, почти забыв о новой семье. Дом, с первых дней вызывающий у неё необъяснимое беспокойство, начинает раскрывать свои тайны. Однажды, копаясь в старых вещах в кладовке, Джоанна находит записи предыдущего жильца, намекающие на нечто
1967 год, Холодная война в самом разгаре. ЦРУ опасается, что советские шпионы сорвут лунную миссию «Аполлон». В ответ агенты внедряются в NASA под видом съёмочной группы документалистов. Их задача - следить за подготовкой к исторической высадке и вычислить крота. Двое молодых оперативников притворяются режиссёрами, записывая каждый шаг инженеров и астронавтов. Они ищут диверсанта, но чем глубже погружаются в рутину космического центра, тем сильнее реальность начинает расходиться с инструкциями.