Старое зеркало в мастерской становится порталом для тёмной магии. Эксцентричный художник призывает мстительный дух, чтобы тот помог ему раскрыть талант и воплотить самые смелые желания. Но сделка с потусторонней силой оборачивается испытанием: граница между искусством и одержимостью стирается, а любовь и тьма сплетаются в опасный узел. Герой получает вдохновение, за которое платит контролем над собственной жизнью. Чем ярче его творчество, тем глубже он увязает в сетях призрачного союзника.
Дэнни Ромеро, 17 лет, таскает мешки с цементом на стройке возле Южного моста. После смены мчится на крышу заброшенного склада в Индустриальном парке — трещины на стенах, запах ржавых труб. Тайрелл «Тай» Картер, в растянутом худи, уже ждет: «Слушай, если не прыгнешь сейчас, когда тогда?» Дэнни проваливает прыжок через пролом, сдирает кожу на ладони. Дома, в двухкомнатной квартире над автомастерской, сестра Эми, 14 лет, доедает консервированные бобы. «Мама опять ночная смена», — бросает, не