Старое зеркало в мастерской становится порталом для тёмной магии. Эксцентричный художник призывает мстительный дух, чтобы тот помог ему раскрыть талант и воплотить самые смелые желания. Но сделка с потусторонней силой оборачивается испытанием: граница между искусством и одержимостью стирается, а любовь и тьма сплетаются в опасный узел. Герой получает вдохновение, за которое платит контролем над собственной жизнью. Чем ярче его творчество, тем глубже он увязает в сетях призрачного союзника.
Старый дом, доставшийся от бабушки, требует ремонта. Но разрешение на работы упирается в бюрократию и нежелание местных что-то менять. Эбби возвращается в родной город и вместо привычных хлопот неожиданно для себя погружается в детство: решает участвовать в рождественской ярмарке. Она собирается продавать те самые ёлочные игрушки, которые когда-то мастерила с бабушкой. Ностальгия смешивается с бытовыми препятствиями, а тёплая праздничная суета сталкивается с холодком городских правил.
В Новом Орлеане оседает тень рок-н-ролльного прошлого. Знаменитый гитарист приезжает в город, чтобы собрать себя заново после череды потерь и неудач. Но вместо тихой гавани улицы встречают его чередой тёмных событий, которые ведут к одному исходу. Каждый шаг героя приближает его к точке, где реальность и слухи сплетаются в неразрешимый узел. Он ищет покой, а находит только отражения собственных демонов в чужих глазах. Прошлое не отпускает, оно дышит в затылок, подталкивая к краю. Город джаза