В преддверии зимних праздников школьная жизнь старшеклассницы Дженни, страдающей аутизмом, и её мамы Мелани оказывается на перепутье. Дженни решает самостоятельно организовать вечеринку с друзьями, в то время как Мелани вместе с учителем задумывает инклюзивный школьный танец. Между взрослыми проскальзывают романтические искры, но этот хрупкий баланс нарушают накапливающиеся секреты. Каждая из них тянет одеяло на себя: дочь учится отстаивать границы, мать пытается удержать привычный контроль.
В предрождественский городок, где каждый год проходят «Оленьи игры», возвращается Маккензи. После смерти отца она решает сохранить его традицию: благотворительные состязания, которые держат местных на ногах. Девушка вкладывает в это всю себя, пока на празднике не появляется Чейз - её школьная любовь, которую она не видела много лет. Он встаёт напротив неё как участник, и между ними снова пробегает искра. Но за улыбками и духом соперничества скрывается то, что Чейз уехал когда-то без объяснений.
Карьерный шанс приходит к Рэйчел Рокка в самый разгар предпраздничной суеты: её, начинающего дизайнера мужской одежды, отбирают для участия в конкурсе. Победитель получит право сшить смокинг для Бретта Стоуна - завидного холостяка, который выйдет на аукцион в пользу рождественского благотворительного гала. Работа над костюмом быстро перестаёт быть просто профессиональной задачей. Разбирая публичный образ Бретта по нитке, Рэйчел натыкается на истинную причину его филантропии. С каждой примеркой