Ночью Пола Персиммон запускает производство очередного сна для Райли. На съемочной площадке внутри головы девочки кипит работа: Радость, Гнев, Печаль, Страх и Отвращение налаживают процесс и разбирают конфликты. Но каждый сценарий требует чёткого взаимодействия между эмоциями, и привычный распорядок даёт сбой. Поле приходится балансировать между яркими приключениями, которые она придумывает, и реальными чувствами, что просыпаются у девочки за пределами сновидений. Отношения между эмоциями
Новый Орлеан, город джаза и магии, оказывается под ударом древнего проклятия. Группа подростков-изгоев, у каждого из которых есть свои причины держаться особняком, сталкивается с пророчеством и Королевой вуду. Демоническая буря, какой не видели два столетия, накрывает улицы, и прежние ссоры и недоверие между ребятами становятся роскошью, которую они не могут себе позволить. Чтобы выжить и спасти родной город, им придётся научиться действовать заодно, превращая свои странности в оружие против