Япония, 1956 год. Страна стоит на пороге закона, который запретит проституцию. Для женщин из «веселого дома» это не абстрактная реформа: если его примут, все они окажутся в тюрьме. Пока же они существуют в подвешенном состоянии, цепляясь за случайные заработки и с завистью поглядывая на Ёри - единственную, у кого есть постоянная работа и хоть какая-то определённость. Режиссёр Кэндзи Мидзогути в своей последней картине не даёт готовых ответов. Он фиксирует рутину ожидания, где страх перед
Январь 1905 года, Русско-Японская война на исходе. Япония взяла Порт-Артур, но её ресурсы истощены. Победа близка, но для решающего удара нужны разведданные. Лейтенант Танекава и пятеро солдат отправляются в тыл русских. Их цель: добыть планы дальнейших действий противника. Шестеро пробираются в ставку русских в Телине и овладевают важнейшей информацией. Добыча у них в руках, но путь домой через враждебную территорию только начинается. Каждый шаг по заснеженной Маньчжурии может стоить им жизни.