Пьер Леру, ветеран алжирской кампании, таскает ящики с вином на рынке в Марселе. Его сестра Мари, пахнущая лавандой и масляной краской, рисует вывески для кабачка *Le Rat Noir*, где по вечерам играют бандонеонист-испанец и слепой барабанщик. «Твой майор звонил опять», — бросает она, вытирая кисть о фартук. Пьер молчит, сжимая в кармане обрывок письма с печатью 3-го полка. В порту, под рёв сирен грузовых судов, бывший капрал Анри «Ласточка» продаёт ему контрабандный наган: «Для крыс или людей?»
Жан-Люк, парижский фотограф с потёртым «Зенитом», в Марселе случайно запечатлел обмен чемоданом между мужчиной в котелке и капитаном баржи. На плёнке — не только тени доков, но и списки грузов с пометкой «Красный бриз». «Сожги это, — шипит ему в телефонную трубку Марко, итальянец с шрамом на скуле, — иначе тебя найдут раньше, чем проявят негативы». Жан-Люк, пряча катушки в банку с оливками из лавки на Rue de la République, садится на поезд до Неаполя. В вагоне третьего класса соседка в платке,