Счёт за обучение пению оплачивает тесть-мясник, и этот счёт растёт с каждым днём. Родольфо встаёт в полдень, не работает и искренне верит, что станет оперным певцом. Его учитель - маэстро Арагона, который больше похож на спекулянта, чем на наставника. Терпение тестя лопается: он ставит условие - либо работа, либо дверь. Родольфо в панике бежит к маэстро, и тот, боясь потерять кормушку, находит выход. Роль в «Травиате» Верди - крошечная, но это шанс доказать, что Родольфо не просто дармоед.
В Суздаль входит польский посол Стефан Краковский. Он везёт предложение мира от европейских держав, но на границе России и Польши уже стоят орды Агатая, сына Чингисхана. 1240-й год, и вторжение в Европу кажется неизбежным. Агатай жаждет войны и завоеваний. Его отец, напротив, склоняется к переговорам. Конфликт между императором и наследником превращает дипломатическую миссию в рискованный шаг. Краковский оказывается между двух огней: ему нужно убедить того, кто не хочет мира. Агатай не намерен