В портовом районе Марселя рыбак Сальваторе находит в сетях окровавленный чемодан с инициалами «L.B.». Он прячет находку в сарае, закопав под ящиками с треской, но к утру соседка Джульетта, торгующая луком на рынке, уже шепчет о «проклятом грузе» в очереди за хлебом. Инспектор Ренар, получивший анонимку на розовой бумаге, обыскивает лодку Сальваторе, переворачивая даже банки с оливками. «Ты пахнешь страхом, старик», — бросает он, вытирая руки о красную занавеску. Тем временем в Турине танцовщица
В сельской Сицилии, 34-летний Лука Бьянки копается в руинах сгоревшей оливковой рощи, где нашел тело отца с ножом в груди. В кармане — обрывок письма на немецком: *«Долг выплачен. Следующий — ты»*. Сестра Луки, Мария, перед смертью шепчет: *«Ищи человека с железным перстнем… он звал меня *Schwarze Rose*…»*. Лука продает семейный виноградник, покупает билет на поезд до Франкфурта. В порту Мессины грузчик-албанец сует ему конверт с адресом таверны *Zum roten Hahn* — там крутят сделки на оружейный