Интернациональная бригада зажата в горах Сьерры. Без воды, еды и патронов бойцы комиссара Виттинга отступают под натиском противника. Смертельно раненый комиссар успевает разделить донесение на пять частей и спрятать каждую в отдельную гильзу. Пять добровольцев получают по одной гильзе. Четверым предстоит пройти через неимоверные испытания, чтобы добраться до своих. Тайна донесения раскроется лишь тем, кто выживет. Один из пятерых не дойдёт никогда.
Бывший боксер, а теперь начальник лагеря смерти Вальтер Крафт скучает среди рутины уничтожения. Он находит развлечение: выбирает из заключенных истощенного Яна Каминека, тоже когда-то боксера, и заставляет его выходить на ринг. Тренировки превращаются в избиение, но Крафт приказывает усилить паек противнику - ему нужен живой спарринг-партнер, а не труп. Ян медленно возвращает силы. В день матча он делает то, чего от него не ждут: побеждает. Крафт взбешен, хочет убить, но его возлюбленная Хельга
В Италии появляется человек по имени Джоан Луй. Он возникает из ниоткуда, но его нестандартное поведение и музыка мгновенно делают его звездой. Популярность растёт с головокружительной скоростью, толпы встречают его как кумира. Однако за внешним успехом скрывается нечто гораздо более серьёзное. К середине истории становится ясно: Джоан Луй не просто эпатажный артист. Его появление неразрывно связано с библейскими пророчествами, а сам он - спаситель, вернувшийся на Землю накануне конца света.