В Филадельфии чиновники военного департамента в душном кабинете, заваленном пыльными папками, обсуждают таинственный летающий корабль «Альбатрос», атакующий военные объекты. Инженер Джон Строк, в мятом костюме и с потёртым портфелем, получает задание расследовать инциденты. Его сопровождают упрямый артиллерист Филлипс и учёный-невротик Брукс, который постоянно поправляет очки. В разговоре с полковником Притчардом Строк перебивает: «Вы говорите, он сжёг форт в Вирджинии за два часа? Без пушек?»
В пригороде Калифорнии живет рыжий пёс по кличке Шарик со своим хозяином — пенсионером Артуром. Каждое утро Артур, поправляя очки, ворчит: «Опять газету порвал?» — пока Шарик, виляя облезлым хвостом, тащит мокрую почту с крыльца. После завтрака пёс сбегает через дыру в заборе к мусорным бакам за пиццерией, где дерётся с дворовым котом Барсиком. «Ты опять воняешь рыбой!» — лает Шарик, закапывая объедки в клумбу соседки миссис Глэддис, которая позже кричит из окна: «Артур, ваш уродец выкопал мои