1923 год, Киргизия. В аул, где время замерло в родовых обычаях, приезжает Дюйшен - вчерашний красноармеец, назначенный учителем. Он полон веры в просвещение и готов перекроить вековой уклад, но сталкивается не с непониманием, а с открытой жестокостью. Каждый его шаг - навязывание школы, попытка посадить за парту девочку, которую выдают замуж - воспринимается как посягательство на основы жизни. Дюйшен не отступает, его убеждённость граничит с одержимостью. За его спиной - новая власть и идея,
Пограничники южной заставы теряют контроль над собственным тылом. Среди своих завелся чужой: цепь убийств и провокаций ведет к басмачу из отряда курбаши Бостонкула, но враг действует слишком точно, слишком осведомленно. Он не снаружи, он внутри комендатуры, и доверять нельзя никому. В Киргизию двадцатых годов, где Советская власть только встает на ноги, приезжает чекист Шпалов. Ему предстоит вычислить того, кто прячется за маской верного службы. Хитрый и умный противник не оставляет следов,