Лето 1938 года. Лучшие выпускники Военной академии получают предложение, от которого не отказываются: стать бойцами невидимого фронта. Для родных они пропадают без вести. Молодой лейтенант попадает в сверхсекретную разведшколу Накано, где дни заполнены изучением языков, химии, дзюдо и актерского мастерства. Изнурительные тренировки для некоторых оказываются смертельными. Юкико, невеста одного из офицеров, не смирилась с потерей. Она устраивается машинисткой в Генштаб, получает известие о гибели
Йокогама, 1967 год. Осима Наодзиро выходит из тюрьмы: он отсидел за убийство босса враждующей банды, отомстив за своего главаря. Дома его не ждут - жена и ребенок исчезли. Выясняется, что новый босс собственной группировки продал женщину богатому китайцу в Макао. Осима отправляется в путь через Хоккайдо и Макао, чтобы вернуть семью. К нему присоединяются двое близких товарищей по азартным играм. Троица действует на чужой территории, где каждый шаг грозит столкновением с местными бандами. Долг