В маленькой словацкой деревне, где время застыло между скукой и глупыми проделками, мальчик Владо вместе с друзьями подглядывает за девочками, жжет костры и дразнит соседку. Его мир - чередa шалостей и фантазий, которые спасают от монотонной жизни. Но это лето обрывается не наказанием от родителей, а чем-то куда более страшным. В деревню вползает нацистская оккупация. Детские игры и военная реальность начинают сплетаться в один клубок. Владо ещё не понимает, что его фантазии столкнулись с
Тусклый свет лампы, пыльный кабинет, и доктор с блокнотом, готовый слушать. Евгений приходит к психиатру с необычной жалобой: его сны захватила яркая женщина в алом платье. Реальность меркнет, каждую ночь хочется возвращаться к ней снова. Врач не спешит с рецептами: он методично разбирает подсознание пациента, следуя заветам Фрейда и Юнга. Терапия превращается в рискованное путешествие по лабиринтам памяти и желаний, где грань между сном и явью стирается. Анимация Шванкмайера оживляет этот