Паннония, 1941 год. В независимом государстве Хорватия, где четники воюют с усташами, а усташи с титовцами, в партизанский отряд прибывает новый человек. Иван, серб по национальности, назначен политическим комиссаром. У него нет боевого опыта, зато есть твёрдая коммунистическая убеждённость и приказ следить за местным отрядом. Командир Дикан, хорват, принимает Москву настороженно. Между ними быстро вспыхивают споры, но война не оставляет времени на выяснение отношений. Вместе они планируют
Поэт из дворянского рода отправляется в лодочное путешествие с двумя местными рыбаками. Он потерял способность писать и пытается вернуть утраченную легкость, но каждый остров на пути напоминает о юношеской трагедии. Воспоминания о несчастной любви всплывают с новой силой, а общество простых рыбаков лишь подчеркивает его отчуждение от мира, который когда-то давал вдохновение. Герой мечется между тоской по прошлому и неловкостью перед своими спутниками, чья жизнь ему чужда. Он ищет опору в старых