Заводской отдел кадров уже готовится выдать инструменты очередной группе подростков, но никто не знает, что делать с их неуправляемостью. В эту точку напряжения входит Корней Корнеевич Полунин - кадровый военный, который не выдержал тишины отставки и устроился слесарем. Друзья и сын считают его поступок чудачеством, но Полунин видит в ребятах задачу, с которой привык справляться. Он берётся руководить трудной бригадой, и теперь его армейская прямая линия сталкивается с подростковой кривой.
Конец сороковых годов, Восточная Сибирь. Геодезическая экспедиция сворачивает лагерь, готовясь к возвращению на базу, но радиограмма из штаба ломает планы: на гольце Ямбуй бесследно исчез наблюдатель. Поиски оборачиваются чередой пропаж. Один за другим не возвращаются трое - Петрик, Ефименко и Быков. Коллеги уходят в тайгу за товарищами, а местные эвенки предупреждают: в тех краях бродит злой дух. Они рассказывают, что до геодезистов там пропали два охотника. Григорий Федосеев и пожилой эвенк