Таня и Петя, школьники из сибирской деревни, нашли у реки обрывки рыболовных сетей и клочья шерсти. "Смотри, тут не волк лазил", — Петя присел, разглядывая грязные следы, ведущие к старой избе на опушке. В избе жил дед Ерофей, который неделю назад видел, как из тумана вылезло "что-то горбатое, с глазами как угли". Ребята решили проверить рассказ: взяли фонарь-жучок из сарая, завернули в платок куски черного хлеба с салом. По пути Петя споткнулся о железную ловушку,
Вера, старшая из сестёр, работает контролёром ОТК на ленинградском заводе «Красный треугольник». После смены она забирает младшую сестру Любу из школы-интерната, пряча в сумке штопанные варежки, чтобы та не стеснялась перед одноклассниками. «Опять брак в третьем цеху — резина, как картон», — бросает она мастеру Горшкову, пока тот чинит патефон в подсобке. Дома в коммуналке на Невском проспекте Вера стирает промасленные спецовки в жестяном тазу, а соседка-пенсионерка стучит по батарее: «Уже