Италия конца семидесятых. Паоло читает лекции в университете, Сена работает его ассистенткой и любовницей. Их связь кажется привычной и прочной, пока она внезапно не объявляет о разрыве. Для мужчины это удар, лишающий почвы: он не понимает, что пошло не так, и не готов принять её решение. Паоло пытается вернуть контроль над ситуацией, настойчиво ища причину её ухода. Каждая встреча с Сеной только обостряет его растерянность и глухое отчаяние. Он хочет докопаться до истины, но чем ближе подходит
Ночной клуб в Нью-Йорке, где заправляет мафиозный босс Макс. Он одержим образом Риты Хэйуорт и не замечает, что творится у него под носом. В клубе появляется новая танцовщица Джильда - точная копия кинозвезды, от которой Макс теряет голову. Но девушка пришла не за романтикой: вместе с совладелицей клуба Лулу она ищет убийцу своей сестры. Подозрение падает на самого Макса, но настоящий виновник может оказаться среди посетителей. Пока Джильда вживается в чужой образ, её водитель Алекс тоже