Италия конца семидесятых. Паоло читает лекции в университете, Сена работает его ассистенткой и любовницей. Их связь кажется привычной и прочной, пока она внезапно не объявляет о разрыве. Для мужчины это удар, лишающий почвы: он не понимает, что пошло не так, и не готов принять её решение. Паоло пытается вернуть контроль над ситуацией, настойчиво ища причину её ухода. Каждая встреча с Сеной только обостряет его растерянность и глухое отчаяние. Он хочет докопаться до истины, но чем ближе подходит
Она появляется в баре отеля - слишком яркая, слишком откровенная для этого места, и сразу же приковывает взгляд. Нина зарабатывает тем, что сопровождает иностранцев в закрытый мир запретных удовольствий. Молодой американский архитектор, приехавший в Марокко по работе, попадает под её чары, не подозревая, что за этим последует. Его попытка спасти девушку от разрушительных отношений с отчимом-заключённым натыкается на стену. Отчим отбывает срок за убийство жены, но его власть над Ниной не