Война между пиктами и гэлами раздирает Шотландию 800 года. Король Алпин мак Эхдах прячется в лесах, пытаясь удержать остатки власти, но враги находят его слабое место. Похищение младшего брата вынуждает воина покинуть укрытие. Погоня уводит в тёмный лес, где за деревьями скрывается не просто отряд противника. Древнее зло, дремавшее в чаще, просыпается и встаёт на пути преследователей. Алпину приходится сражаться на два фронта: вызволять брата и защищать королевство от силы, с которой не
Старый кожаный чемодан с печатями городов, которых нет на карте. Габриэль Кашинг получает звонок от друга отца, доктора Паркера. Тот исчезает раньше, чем они с Мелани Лэнкли успевают добраться до Саут-Вестерна. Вместе с ним пропадают ещё несколько человек. Габриэль знает, как читать знаки, Мелани умеет на них наступать. Их пара работает безотказно, пока не натыкается на то, что не оставляет следов. В город въезжает бродячий карнавал. Аттракционы работают, но никто не помнит, кто их собирал.