В лесной чаще встречаются двое: царица леса Мавка и сельский юноша Лукаш. Между ними вспыхивает чувство, но человек земли оказывается привязан к повседневным заботам сильнее, чем к чарам. Он предаёт эту любовь и теряет свой музыкальный дар - способность играть на сопелке. Мавка не оставляет его в беде: она возвращает Лукашу талант, расплачиваясь собственной жизнью. В основе истории лежит простая и горькая дилемма: один не удержал то, что нашёл, другая отдала всё, чтобы исправить его ошибку.
Сашко знает правду, которую в деревне не знает больше никто: скорняк Вильгот, чей сын погиб на фронте, а второй убит народным мстителем, был пособником фашистов. Этот секрет делает мальчика мишенью. Измученный страхом Вильгот решает убрать единственного свидетеля. Заодно он хочет расправиться с милиционером, который давно придирается к нему по пустякам. Но скорняк просчитался. Его смерть приходит от руки Якова, отца Сашко. Для мальчика этот миг оборачивается не торжеством справедливости, а