В Сан-Паулу, на улице Жуан-ди-Абреу, Карлуш, 28 лет, разгружает ящики с бананами на рынке «Меркадо Ливра». Его соседка Жизель, парикмахерша с розовым кислотным маникюром, постоянно подкалывает: *«Опять воняешь кожурой, Карлуш! Лучше бы пиво купил»*. По вечерам он тайком рисует комиксы в тетради с обложкой от учебника по химии, пока его девушка Рената, медсестра из клиники «Санта-Изабель», моет полы с хлоркой. Однажды в её сумочке он находит билеты в Рио на имя незнакомого мужчины и обрывок
Карла, 32 года, работает в маленькой библиотеке на окраине Сан-Паулу. По вечерам она надевает потёртые туфли на каблуке и идёт в бар *O Beco*, где поёт фадо под аккомпанемент гитариста Рафаэла. Однажды за столиком она замечает Эдуардо — владельца фабрики по обработке кофе, который каждый раз заказывает *кайпиринью* с двойной порцией кашасы. «Твой голос — как ржавая цепь, которая тащит на дно», — говорит он, разминая в пальцах этикетку от бутылки. Карла смеётся, но через неделю находит в кармане