Граница - место, где даже у семилетнего мальчика не бывает беззаботного детства. Юрка переезжает с отцом-пограничником на белорусскую заставу и в первый же день сталкивается с одиночеством: среди детей у него нет ни одного сверстника. Случайное знакомство с ефрейтором Шахназаровым перерастает в настоящую дружбу, где взрослый солдат становится для мальчика старшим товарищем. Когда при задержании преступника Шахназаров получает тяжёлое ранение и попадает в госпиталь, Юрка без колебаний предлагает
Колобок сбежал от стариков и катится по лесу, распевая свою хвастливую песенку. Ему нечего терять, кроме собственной свободы, и он уверен, что хитрость и голос помогут ему уйти от любой напасти. Встречи с лесными зверями оборачиваются для него чередой испытаний, где главное оружие - не сила, а умение вовремя спеть. Старая сказка обретает новый ритм и неожиданный поворот, который переворачивает знакомый с детства сюжет. В финале вместо привычной развязки звучит тихий смех, и последняя нота