Ночная певица бросает вызов хозяину клуба: она берется превратить водителя такси в звезду. Обычный парень за рулем, который никогда не мечтал о сцене, становится её подопечным. Классическая история «Пигмалиона» выворачивается наизнанку - Галатея здесь в кепке таксиста, а эксперимент грозит обернуться фарсом. Героиня рискует репутацией и самолюбием, пока её протеже осваивает микрофон вместо руля. Сработает ли её метод или таксист так и останется таксистом? Результат пари решит всё, но сам
Энни, потомок той самой Кэролайн, повторяет имя Кэндимена перед зеркалом. Пять раз - и он выходит из легенды. Железный крюк и пчелы, роящиеся над ним, напоминают о том, как в XIX веке чернокожего раба Дэниела Робитайла убили за любовь к белой девушке. Теперь его гнев получает выход. В Новом Орлеане появляются трупы, и Энни понимает: она не просто разбудила духа, а связана с ним кровью. Сможет ли она разорвать эту цепь, или проклятие повторяется в каждом поколении?