Китай времён манчжурского владычества. Непоседливый Фонг Сай-Юк не может усидеть на месте: он то дерётся с учителями в школе, то задирает захватчиков на улице, пока однажды не переходит все границы. После разгрома манчжурской школы власти объявляют его в розыск, и мать прячет сына в храме Шаолинь. Там за его укрощение берётся суровый монах Сан Те. Для парня начинаются дни изнурительных тренировок, где каждый удар и каждое упражнение - урок смирения и дисциплины. Но буйный нрав никуда не делся,
Он потерял всё, что знал: дом, семью, привычный уклад. Герой вынужден бежать из родной деревни, спасаясь от преследователей. В руках у него только старый свиток с секретами тайцзи - учение, которое он никогда не воспринимал всерьёз. Погоня заставляет его применить навыки на деле. Оказывается, плавные движения скрывают смертоносную силу, а древнее знание притягивает тех, кто готов убить за обладание им. Противники не отступают, и каждый бой приближает его к истине: мастерство не прощает полумер.