Художник Питер Палитра засыпает под Заколдованным Вязом, а просыпается в Чудесном Лесу с волшебной кисточкой и способностью понимать зверей. Он мгновенно становится здесь знаменитостью: деловитый бобр, медведь-чемпион и очаровательная лиса принимают его за своего. Но покой Леса под угрозой. Злой царь Кактус задумал уничтожить его, а в Пророчестве сказано о пришельце, который ему помешает. Тиран отправляет своего помощника, чародея Палочку, и зловещих слуг-Алебард, чтобы избавиться от художника.
Белград, 1996 год. Пятнадцатилетний Стефан оказывается в самой гуще студенческих протестов против режима Милошевича. Для него это не просто уличные акции, а личная революция, где приходится принимать невыносимое. Мальчик видит в собственной матери соучастницу того, что происходит вокруг. Любовь к ней не отступает, но именно она заставляет его искать в себе силы для прямого столкновения. Стефану предстоит переступить через сыновью преданность, чтобы остаться верным себе. «Ты на чьей стороне?» -