В порту Лимы, Перу, грузчик Энрике с шрамом над бровью прячет кокаин в полые деревянные статуи святых, которые грузят на корабль до Майами. Его напарница Луиса, в потёртой кожаной куртке, сбрасывает окурок в воду: «Эти статуи слишком чистые, полиция начнёт копать». Они не знают, что таксист Карлос, подрабатывающий курьером, уже слил инфу копам за пачку сигарет. На следующий день в рыбацком квартале Трухильо Энрике прячется на складе с разбитым вентилятором, считая пачки долларов с запахом рыбы.
Джейк Таннер приезжает в Манилу на пароме из Себу. В рюкзаке — армейские медали, фото брата Майкла и потрёпанный блокнот с адресами. На рынке Дивисория старуха в цветастом платке шепчет: «Твой брат танцевал с огнём. Теперь пепел.» В баре «Ласточка» Джейк находит Майклову зажигалку с гравировкой «Красный дракон» под стойкой, липкой от рома. Полицейский в мяной форме хватает его за плечо: «Уезжай, американец. Здесь твои вопросы тонут в грязи.» В порту Лос-Анджелеса Джейк ломает замок на