Священник Сальвини одержим астрономией, а бывший мэр Гоннелла - бредом о подземных голосах. Оба потеряли связь с тем, что окружающие называют нормой. Их общая мания - луна, и однажды им кажется, что они её изловили. Фильм Феллини не объясняет, где кончается реальность и начинается бред. История движется не сюжетом, а потоком видений: карнавальные шествия, ночные разговоры с небом, старики, танцующие под дождём. Герои не пытаются вернуть рассудок - они отдаются своему помешательству с детской
Психотерапевт пытается собрать себя по частям после разрыва с партнёршей. Его собственное горе мешает работе, а три пациентки приходят с историями, где боль не утихает: одна переживает утрату матери, другая хоронит мужа, третья наблюдает, как мать теряет память из-за болезни Альцгеймера. Герой слушает их отчаяние и одновременно учится говорить о своей пустоте. Он не может отстраниться и спрятаться за профессиональной маской, каждая сессия напоминает ему о том, что он сам не знает, как лечить