Рейчел, ветеринар из захолустного городка в Неваде, подбирает на трассе №93 раненого пса с рваным ухом и ошейником без бирки. В клинике пёс, которого она зовёт Коллом, рвёт стальные цепи, оставляя царапины на бетонном полу. Шериф Хэнк, жуя табак, предупреждает: «Таких зверей тут не бывает. Взгляд… как у того парня с лесопилки, помнишь? Того, что сгорел в цистерне». Ночью у мотеля «Сансет» Рейчел замечает, как раны Колла затягиваются сами — след от дробовика исчезает за минуту, будто стянутый
Джесси, бывший механик с татуировкой якоря на запястье, копит долги из-за больной сестры. Он соглашается на подозрительный заказ от Карлоса, владельца закусочной *Морской пёс*: взломать стальной контейнер в порту Сан-Франциско, где хранится груз «Голландца» — местного контрабандиста. На месте Джесси находит не оружие, а пачки писем на голландском языке и фото ребёнка с родимым пятном на щеке. «Ты даже не спросил, что внутри?» — Карлос хрипло смеётся по телефону, пока Джесси, пряча конверты под