Ссора с начальством перечёркивает карьеру сотрудника крупной киностудии. Он решает открыть собственный кинотеатр и берётся за реконструкцию старинного Дворца кино. Для премьеры выбрана историческая итальянская лента о подвигах Геркулеса. Бывший босс подсовывает организаторам недублированную копию без субтитров: зрители не понимают ни слова. Герои не теряются и начинают с юмором комментировать происходящее на экране прямо из кинобудки. Импровизация превращает провал в живое шоу, но хватит ли
Като ссылают в школу шпионов D-Kikan, основанную лейтенантом Юки. Наказание оказывается порогом: отучившись, он получает первое задание - завладеть конфиденциальной «черной тетрадью». Азия, канун Второй Мировой. В городе, куда ведет след, Като сталкивается с агентом по имени Рин. Вокруг сходятся шпионские сети Германии, Советского Союза и США, а собственная армия Японии тоже не на его стороне. Каждое движение грозит провалом: за тетрадью охотятся все, и враг может оказаться тем, с кем только