Нью-Йорк середины 1980-х. Под вспышками диско-шаров и грохотом басов складывается мир бальных залов, где артисты-транссексуалы существуют по своим законам. Они выходят на подиум не ради славы, а чтобы доказать: они заслуживают быть увиденными. Герои сериала - те, кто строит себя с нуля. Они ищут любовь и признание, но каждый день сталкиваются с жестокостью улиц, безразличием близких и страхом быть отвергнутыми. Их дома - выбранные семьи, где поддержка даётся не кровью, а выбором. В бальных
Гарлем. Улицы диктуют свои правила выживания, и шахматная доска кажется здесь лишним предметом. Подростки из неблагополучных семей постоянно втягиваются в рискованные дела, а шанс вырваться из круговорота насилия и бедности почти призрачен. Марио «Мистер Ти» Мартинез ведёт факультатив по шахматам. Он не похож на других учителей: лёгкий в общении, эмпатичный и острый умом, он искренне верит, что игра может стать пропуском в другую жизнь. Ребятам предстоит бросить вызов не только соперникам на