Лос-Анджелес, наши дни. Полицейский с травмой мозга, которая не мешает ему быть упёртым, узнаёт: почку его напарника похитили. Террористы с неуловимым европейским акцентом требуют выкуп, и время поджимает - орган не вечен. Герой бросается в погоню, путая адреса, давая взятки не тем людям и пытаясь вспомнить, где оставил табельное оружие. Детективная работа превращается в череду абсурдных стычек и переговоров с преступниками, которые сами не рады такому противнику. Кажется, спасти можно всё,
Третья и заключительная часть «Трилогии оборванцев» обращается к фигуре, стоявшей у истоков самого понятия. Святой Франциск Ассизский, отказавшийся от богатства и семейного имени, идёт путём, который кажется безумным его современникам. Мир, где церковная иерархия и власть денег определяют всё, встречает его проповедь добровольной нищеты насмешкой и непониманием. Против героя не столько люди, сколько инерция устоявшегося порядка, привыкшего путать благочестие с благополучием. Франциск теряет