Мэдисон возвращается в родной городок через десять лет после гибель сестры. Ее отец, шериф Эдвард «Эд» Кроу, встречает на вокзале с холодным: «Тебе не стоило приезжать». На следующий день в озере находят тело Джейсона Милтона — парня, который исчез в тот же день, когда утонула сестра Мэдисон. В кармане Джейсона — записка с её инициалами. Детектив Карлос Ривера, новый в городе, замечает царапины на руке шерифа. В баре «Грогги» бармен Грег, разливая виски, бурчит Мэдисон: «Джейсон спрашивал про
Тито, 13 лет, в рваных кедах пробирается через фавелы Сан-Паулу. Его отец, Густаво, исчез три дня назад, оставив на кухонном столе схему устройства из медных проводов и перьев попугая. В кармане у Тито — записка с координатами: *«Старая обсерватория, 23:00. Не включай фонарь»*. По пути он натыкается на Джулию, соседку, которая чинит мопед возле ларька с жареными бананами. «Ты тоже видел этих чёрных грифов над рынком? — бросает она, вытирая руки об масляную тряпку. — Они сожрали всю рыбу у