Сара сидит в лаборатории одна, и аппаратура регистрирует сбой в её собственной электроэнцефалограмме. Она нейробиолог, ищущий ключ к сознанию, но её эксперименты с ментальными частотами работают не так, как задумано. Сара выпускает наружу не абстрактную сущность, а собственный голос, который начинает говорить с ней изнутри. Этот голос сначала ведёт её, подсказывает, как будто помогает. Но он же подталкивает руку Сары, когда она решает мстить. Каждое убийство становится шагом, где проводник
Победив демона, Кодрат понимает: его жена Азиза исчезла из психиатрической клиники. Она попала туда из-за депрессии, наступившей после сделки со злыми силами. Следы ведут на заброшенную прядильную фабрику. Там рабочие гибнут один за другим, и обстоятельства смертей не находят объяснения. Герой отправляется на поиски, зная, что снова придётся столкнуться с тем, что разрушило их семью. Атмосфера на фабрике давит: тишина станков, тени в пустых цехах, чувство, что за каждым поворотом кто-то ждёт.