Старая картина сгорает в мастерской - и с этого пожара начинается лето, полное неопределённости. Грейс, бразильская студентка в Португалии, совмещает учёбу с работой менеджера певицы. В начале каникул она встречает Афонсу, но их роман гаснет так же быстро, как вспыхнул. Вдобавок обоих отстраняют от занятий из-за того самого происшествия с полотном. Чтобы остаться в стране, Грейс летит в Бразилию за документами. Мать думает, что дочь успешно учится в новом семестре, и узнавать правду ей нельзя.
Бразилия теряет себя, и разорившийся режиссёр Фернандо оказывается лицом к лицу с этим распадом. Ему тридцать, он белый, его мир рухнул, а в руках - только камера и вопрос, который звучит громче любых денег: как снимать кино, когда страна уходит из-под ног? Герой ищет ответ не в сценариях, а в самой реальности, которая сопротивляется постановке. Здесь нет чёткого врага, но есть давящее ощущение упущенного времени и утраченной идентичности. Фернандо не просто пытается завершить проект - он
Ана, богатая и одинокая, ищет помощницу по хозяйству, которая могла бы стать няней для её будущего ребёнка. Так в доме появляется Клара. Между женщинами вспыхивает нечто большее, чем дружба: их тянет друг к другу, и в этом новом чувстве обе находят утешение. Но беременность Аны протекает странно. Ещё не родившийся младенец начинает менять её тело и разум, подчиняя себе всё вокруг. Ане всё труднее отличить собственную волю от чужой, а Клара с ужасом замечает, что та, кого она полюбила,