Конни Мárquez, 28-летняя автомеханик из Чикаго, обнаруживает в багажнике поцарапанного красного седана Hyundai, пригнанного её младшим братом Лео, сумку с деньгами и флешкой. Лео, который подрабатывал курьером для местного гаража "Луна", клянётся, что просто перегонял машину для клиента: «Там должен был быть только катализатор, Конс, божусь!» Пока он спорит, Конни замечает на флешке логотип закрытого ночного клуба «Эклипс» — того самого, где за год до этого погиб их отец, таксист,
Лес рядом с городком помнит слишком много: несколько трагедий и преступлений на почве ненависти, одно из которых коснулось лично Конни. Женщина работает рейнджером в заповеднике, знает каждую тропу и привыкла чувствовать себя здесь хозяйкой. Она берёт племянницу в поход, надеясь поставить точку в той давней истории. Но лес не отпускает своё. Тени прошлого оказываются плотнее, чем память о них. Зловещее присутствие, которое всё это время таилось рядом, даёт о себе знать. Конни предстоит защитить
Марк Скаут просыпается в постели, которая ему не принадлежит. На комоде — чужие фотографии, в гараже — незнакомая машина с пролитым кофе на пассажирском сиденье. Его новый мир — это город Фэйрфилд, штат Мэн, где он должен изображать счастливого мужа Ханны и отца подростка Итона. Ему в ухо звучит инструкция от Бёрди: «Завтрак в семь. Итон ненавидит яичницу-болтунью». Марк пьет кофе из синей кружки, а в это время настоящий Хельгер, чью роль он играет, лежит в морге под бетонным полом их же дома.