Конни Мárquez, 28-летняя автомеханик из Чикаго, обнаруживает в багажнике поцарапанного красного седана Hyundai, пригнанного её младшим братом Лео, сумку с деньгами и флешкой. Лео, который подрабатывал курьером для местного гаража "Луна", клянётся, что просто перегонял машину для клиента: «Там должен был быть только катализатор, Конс, божусь!» Пока он спорит, Конни замечает на флешке логотип закрытого ночного клуба «Эклипс» — того самого, где за год до этого погиб их отец, таксист,
Лиам, младший библиотекарь с татуировкой змеи на запястье, находит в архивах Брукхейвена коробку с кассетами 1987 года. На плёнках — записи местного радиошоу, где диджей Картер, хриплый голос сквозь помехи, рассказывает о «тенях в водохранилище». Лиам замечает на стенках кассет засохшие пятна, похожие на кровь. "Ты вообще спал эту неделю?" — спрашивает Элла, его соседка-бармен, замечая синяки под его глазами. Вместо ответа он включает ей запись: детский смех обрывается визгом, потом
Марк Скаут просыпается в постели, которая ему не принадлежит. На комоде — чужие фотографии, в гараже — незнакомая машина с пролитым кофе на пассажирском сиденье. Его новый мир — это город Фэйрфилд, штат Мэн, где он должен изображать счастливого мужа Ханны и отца подростка Итона. Ему в ухо звучит инструкция от Бёрди: «Завтрак в семь. Итон ненавидит яичницу-болтунью». Марк пьет кофе из синей кружки, а в это время настоящий Хельгер, чью роль он играет, лежит в морге под бетонным полом их же дома.