Мемфис встречает Джасира не огнями, а глухой стеной непонимания. У него почти нет английского, и жизнь в новом городе оказывается далека от той картинки, что он рисовал в голове. Но его ведёт не отчаяние, а чувство к девушке по имени Надя: ради неё он готов пробивать эту стену. Джасир пытается вписаться в реальность, где американская мечта оборачивается чередой унижений и испытаний. Он учится говорить, работать и держать удар. Однако улицы Мемфиса - это ещё и зеркало расколотой политической
Осень. Обычный дом, где мать пытается удержать рассыпающийся быт. Её восьмилетний сын внезапно стал агрессивным, и она глушит его вспышки таблетками. Причина, по её мнению, в выдуманном друге Z, которого она запрещает даже упоминать. Мальчик перестаёт видеть Z. Но мать начинает замечать его сама: тень в углу, скрип половицы, взгляд из темноты. Z не исчез, он просто переключился на неё. Существо, которое она отвергала, теперь ищет её внимания. И его настойчивость с каждой ночью становится всё