В дождливом городке под Лидсом старик Альберт чинит карманные часы в своей мастерской, заваленной коробками с пружинками и циферблатами. Его друг Сид, бывший почтальон, таскает ему клиентов: «Эй, Берти, у Молли с третьей улицы опять кукушка застряла — говорит, без тебя не справится». По вечерам они играют в нарды в пабе «Красный лис», где Сид вечно проигрывает пенни, а Альберт молчит, разглядывая трещину на стене в форме лошадиной головы. Однажды Альберт находит в старом пиджаке фотографию
Эмили Картер, 27 лет, архивариус в городской библиотеке Бристоля, случайно натыкается на потёртый дневник 1893 года с пометкой «Круг Нокс». В нём — схемы странных устройств и записи на валлийском. За ужином в пабе «Красный фонарь» её друг Джек Тернер, электрик с завода в Истоне, замечает в дневнике символ, похожий на клеймо с трансформаторов, которые он чинил на заброшенной фабрике. «Ты где это взяла? — перебивает он её рассказ о работе. — Вчера Роб из охраны сгорел заживо возле этих коробок…