Якоб Фабиан днём сочиняет рекламные тексты, а ночью с другом Штефаном курсирует по берлинским заведениям 1931 года, где бордели служат художественными ателье, а нацисты бесчинствуют на улицах. Штефан - спец в вопросах коммунизма и секса, Фабиан же этих тем избегает, ожидая торжества морали, хоть и сам в это не верит. Его иронический фатализм даёт трещину, когда появляется Корнелия: она становится тем самым лучиком надежды в рушащейся жизни. Город кипит, и герою приходится выбирать между
Лето на побережье Балтийского моря. В небольшом немецком городке живёт Надин, бывшая танцовщица, которая теперь преподаёт балет. Она давно не видела своего взрослого сына Марио, но этим летом он возвращается. Их встреча не похожа на обычное воссоединение родственников. Между ними прорастает запретная связь, которая ломает все привычные роли матери и ребёнка. Надин пытается удержать эту хрупкую близость, но каждое их прикосновение отдаляет её от нормальной жизни. Изабель Штевер снимает историю