Дружба хасида Иззи и католика Марека, поляка по рождению, держится на взаимном интересе, пока не даёт трещину. Иззи приезжает в Сан-Франциско, чтобы понять, почему местный художник-бунтарь хочет уничтожить все свои работы. Но встреча с Мареком и его кузеном Иреком оборачивается не разгадкой, а столкновением с давними обидами, которые никто из них не обсуждал вслух. Национальность, вера, семейная история - всё, что оставалось за скобками, вдруг проступает в каждом разговоре. И чем ближе Иззи
Эдди Хантли переезжает из восточного побережья в Сан-Франциско, чтобы жениться на Тее, сестре своего лучшего друга Нила. Но за несколько дней до его приезда Нила убивают: полиция считает, что это было ограбление. Эдди занимает место друга в эфире ночного ток-шоу, но не может отпустить случившееся. Он снова и снова возвращается в лес, где нашли тело. Одна из таких поездок запускает цепь событий, которые заставляют его вглядеться в жизнь лунатика-бродяги с тёмным прошлым. Эдди движет чувство вины