Белград, 1993 год. Восьмилетие дочери Марияны отмечают костюмированной вечеринкой: дети в костюмах черепашек-ниндзя резвятся в гостиной. Для родителей это редкая передышка, и они собираются на кухне. Под звон бокалов и сигаретный дым взрослые пытаются отвлечься от гнетущей неопределённости. Они флиртуют, вспоминают прошлое и просто радуются возможности побыть вместе, не думая о том, что творится за стенами квартиры. Но напряжение прорывается даже в этом маленьком убежище. Разговоры становятся
Она знает, что скоро уедет из страны, и это знание висит между ними всё последнее лето. Парень и девушка проводят вместе последние дни каникул, и каждый момент отдаёт горечью прощания. Её тянет исследовать город, который она покинула ребёнком, а ему кажется, что они уже встречались раньше. Другая пара, прожившая двадцать лет в браке, расстаётся. Но связь, выстроенная за эти годы, не отпускает их, не даёт окончательно разойтись. Они продолжают существовать в одном поле, хотя формально уже чужие.
Двенадцатилетний Йован живёт с частичным церебральным параличом, и каждый его день - это преодоление. Всё меняется, когда он встречает Милицу: девочка убеждена, что её отца постигло колдовство. Для неё он не просто друг, а единственный, кто готов поверить в злую ведьму и отправиться на поиски спасения. Вместе они входят в мир, где грань между реальностью и поверьями стирается, а лес хранит недобрую тайну. Йовану приходится бороться не только с внешней угрозой, но и с собственными ограничениями.