Лиза Морган, детектив с привычкой жевать мятную жвачку во время осмотра трупов, находит на запястье третьей жертвы вырезанный символ — переплетённые змеи. Её напарник Карлос Ривера, вечно запачканный кофейными пятнами на рубашке, ворчит: *«Опять этот бред с сектантами? В прошлый раз оказалось, что старик просто коллекционировал кукол»*. Они копаются в архивах участка на Пайн-стрит, где вентилятор гудит, как пчелиный рой. Лиза замечает, что все убитые работали в одном заброшенном доке на окраине
В припортовом городке Грейс-Харбор 17-летний Кай Меррик подрабатывает на свалке металлолома, разбирая старые корабельные двигатели. Его соседка Лена Войтек, дочь местного библиотекаря, находит в архивах фото 1986 года: толпа у разрушенного ангара с надписью "Проект Икар", где сейчас стоит заброшенная рыбоконсервная фабрика. «Твой отец там работал до того, как его поезд сошел с рельсов», — бросает Лена, протягивая Каю пожелтевшую газетную вырезку. Ночью они пробираются через дыру в